Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Cookiebeleid.
Klanten uitnodigen
Je klanten starten in no-time met Uwkluis. Je verstuurt een persoonlijke uitnodiging, de klant logt in en ziet direct wat hem te doen staat. Duidelijk en met een veilig gevoel dankzij een professionele mijn omgeving met jouw logo en kleuren.
Klantprofiel inventariseren
Nodig klanten uit om via een vragenlijst hun kennis, financiële positie en risicobereidheid op te vragen. Zo heb je voor het adviesgesprek al inzicht in woonsituaties, doelstellingen, partners en financiën van jouw klanten.
Brondata aanleveren
Het aanleveren van financiële gegevens is voor je klanten snel, safe en simpel met de Veilig Ophalen app. Je klanten delen in een paar klikken hun gegevens van de Belastingdienst, het UWV, MijnOverheid, DUO en mijnpensioenoverzicht.nl. Jij ontvangt deze in digitale klantdossiers en deelt deze eenvoudig met geldverstrekkers.
Aanvragen volgen
Overbodige e-mails en telefoontjes zijn verleden tijd. Je klanten volgen realtime hun hypotheekaanvragen in Uwkluis. Zodra er aanvullende documenten benodigd zijn, zien zij precies welke ze moeten uploaden. Samenwerken was nog nooit zo makkelijk.
Proactief beheren
Dankzij koppelingen met Elements en PortefeuilleSignalen is je marketing altijd gepersonaliseerd. Bij wetswijzigingen, verbeterpunten en besparingen verstuur je moeiteloos updates naar je klanten. Zo krijgt de financiële huishouding van je klanten continu de aandacht die het verdient. Bovendien blijft jij als financieel adviseur altijd top-of-mind.
Thomas laat graag alle voordelen van Uwkluis zien. Vraag een demo aan of bel ons op 020 758 21 11.
