uwkluis handleiding
1e keer inloggen in uwkluis
Als je de 1e keer inlogt bij uwkluis kan je verschillende dingen doen, zoals: je profiel compleet maken, een extra gebruiker toevoegen en je account extra beveiligen met 2-staps verficatie.
1
Maak je profiel compleet
2
Stel een 2e gebruiker in
3
beveilig je account met 2-staps verificatie
kies een ander onderwerp
hoe werken to-do's in uwkluis?
Todo's vertellen altijd wat je moet doen zodat jouw uwkluis altijd up-to-date is.
1
op jouw uwkluis dashboard zie je verschillende todo's
2
de todo's vertelt jou wat je moet doen om deze af te ronden
3
zo is jouw uwkluis altijd up-to-date
kies een ander onderwerp
een documentverzoek in uwkluis
Om een hypotheek, verzekering of ander product af te sluiten bij jouw adviseur heeft hij vaak verschilende documenten van je nodig. Met een documentverzoek kan je op een veilige manier documenten naar jouw adviseur versturen.
1
klik op de todo 'documentverzoek' om deze te openen
2
upload de benodigde documenten
3
als een document is afgekeurd is krijg je een melding
4
onder het menu-item 'documenten' zie je al jouw documentverzoeken en geuploade documenten
kies een ander onderwerp
data ophalen in uwkluis
Als jouw adviseur gegevens van je aanpast of producten toevoegt kan je die controleren voordat ze in uwkluis terecht komen.
1
je krijgt een melding op jouw uwkluis dashboard dat er een nieuwe versie van je dossier is gedeeld
2
controleer de nieuwe gegevens en neem die over als ze kloppen
3
zo weet je altijd welke gegevens jouw adviseur aangepast heeft